导演：吉田理纱子   三宅和男   江口大辅   池田重隆   高冈淳一 

主演：中村悠一   早见沙织   日笠阳子   内山夕实   寺岛拓笃   佐藤聪美   田丸笃志   雨宫天   巽悠衣子   花泽香菜   井上麻里奈   诹访部顺一   小西克幸   安野希世乃   加藤英美里   置鲇龙太郎   喜多村英梨   悠木碧   小原好美 

　　2095年10月31日。                                  　　未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。                                  　　自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始，                                  　　世界因新的战略级魔法师登场而震撼。                                  　　其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感，                                  　　为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。                                  　　约两个月后的12月24日。                                  　　就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际，                                  　　达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。                                  　　雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的，                                  　　是和她同龄的女孩子。                                  　　与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。                                  　　她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。                                  　　她身为STARS历代最年轻的总队长，                                  　　是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。