导演：渡边浩 铃木行 樱美胜志 则座诚 石堂宏之 藤本次朗 冈崎幸男 阿宫正和 久城理音 

主演：森久保祥太郎 饭冢雅弓 南央美 伊仓一惠 椎名碧流 中田让治 置鲇龙太郎 雪野五月 泽木郁也 吉田小南美 堀江由衣 筱原惠美 野田顺子 中博史 玉川纱己子 阪口大助 松元惠 家中宏 矢岛晶子 高濑右光 大津田裕美 子安武人 铃村健一 浅井淑子 千叶一伸 

　　奇力男谢洛（森久保祥太郎配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。　　阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。